Telefónica esprinta per reduir deute: traurà Telxius a borsa en un mes
La multinacional té previst col·locar un mínim del 25% de la seva filial d'infraestructures i estudia quina sortida donarà a O2 abans de finals d'any
BarcelonaTelefónica té pendents dues grans operacions que li han de permetre reduir un elevat nivell d'endeutament abans d'acabar l'any. D'una banda, la multinacional presidida per José María Álvarez-Pallete encara arrossega la venda frustrada d'O2, la filial britànica de telefonia mòbil que fa prop d'un any que intenta vendre a Hutchison però que la Comissió Europea va vetar per conflictes de competència. De l'altra, la sortida a borsa de Telxius, la filial d'infraestructures que Telefónica va crear a principis d'any en la mateixa línia que Abertis va fer amb Cellnex, i Telefónica tenia llavors un nivell d'endeutament que voltava els 50.000 milions d'euros.
Ara la multinacional espanyola de telecomunicacions ha accelerat aquests processos, i aquest dilluns ha fet oficial la seva intenció de col·locar a borsa Telxius en un termini màxim d'un mes, segons ha comunicat Telefónica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
"Telefónica anuncia la seva intenció de realitzar una oferta d'accions de la filial d'infraestructures de telecomunicacions Telxius, dirigida a inversors qualificats", s'explica en la notificació, que també detalla que l'operació tindrà lloc durant el segon trimestre, és a dir, en un màxim d'un mes.
Més en concret, Telefónica té previst treure, com a mínim, un 25% de Telxius, el mínim legal exigit per admissió a cotització. Al mateix temps, aquest percentatge permetrà que Telefónica mantingui una participació majoritària a Telxius immediatament després de la seva sortida a borsa.
El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha explicat aquest dilluns que la participació a la venda serà inferior al 50% de Telxius, ja que la importància per al conjunt del negoci dels seus actius físics fan que la companyia no en pugui cedir el control. De moment, Telefónica no ha detallat quina és la quantitat que la companyia pretén captar amb aquesta operació, però Álvarez-Pallete ha detallat que, malgrat que "la companyia ja ha fet algun sondeig detallat del mercat, la quantitat final dependrà de l'interès dels inversors".
Els actius de Telxius són una cartera de 16.000 torres de telecomunicacions a Espanya, Alemanya, el Brasil, el Perú i Xile, però també amb 65.000 quilòmetres de línies de cable submarí de fibra òptica.
La venda frustrada d'O2
L'acceleració d'aquesta operació s'explica en part per la impossibilitat que Telefónica pogués ingressar el que esperava amb la venda d'O2, la seva filial de telefonia mòbil a Anglaterra. La Comissió Europea va decidir vetar-ne la venda després que l'autoritat britànica de la competència ja es manifestés en contra de l'operació per la qual la companyia Hutchison Whampoa, gegant de les telecomunicacions amb seu a Hong Kong, havia de fusionar O2 amb Three. La venda ascendia als 13.200 milions d'euros i hauria donat lloc a l'operador més important de telefonia mòbil del Regne Unit.
Per això, Telefónica està considerant també la possibilitat de treure parcialment a borsa aquesta filial. La companyia està contemplant diverses opcions però sempre amb la condició de mantenir-se com a principal inversor.
