La immobiliària cotitzada catalana Colonial ja havia anunciat que volia invertir i ahir ho va concretar anunciant que té a punt operacions d’adquisició d’actius a Barcelona i a Madrid, per un valor total d’uns 400 milions d’euros. Per fer aquestes operacions Colonial pagarà en efectiu uns 163 milions d’euros, i la resta es farà amb una ampliació de capital de 265 milions, gràcies a la qual entraran en l’accionariat el grup Finaccess, d’origen mexicà, i el Grup Reig, d’origen andorrà.
Colonial adquirirà el grup Finaccess, que té dos edificis a Madrid, mitjançant una operació en la qual l’empresa mexicana obtindrà 288 milions d’accions noves de Colonial procedents de l’ampliació de capital. L’operació està valorada en 202 milions d’euros. Amb l’adquisició de Finaccess, Colonial incorporarà dos edificis a Madrid. Un està situat als números 26 i 28 del carrer Santa Hortensia, té 47.000 metres quadrats i actualment és la seu d’IBM. L’altre edifici és al número 73 del carrer Serrano, té una superfície de 4.200 metres quadrats i està ocupat per BNP Paribas. L’operació està pendent que la junta d’accionistes de Colonial, a finals del mes de juny, aprovi l’ampliació de capital.
Els altres actius que ha adquirit Colonial són un edifici a Madrid, al carrer José Abascal número 45, que té una superfície superior als 5.300 metres quadrats, i pel qual pagarà 35 milions d’euros en efectiu, i el projecte de Benson Elliot al 22@ de Barcelona per 77 milions d’euros. La compra suposa quedar-se el solar, el projecte i els permisos per fer un edifici d’oficines de 17 plantes i 24.000 metres quadrats al carrer Ciutat de Granada.
Entrada de Reig
D’altra banda, Colonial ha tancat un acord amb el Grup Reig, que ja tenia un 4,4% de SFL, la filial francesa de Colonial. La immobiliària catalana adquirirà aquest 4,4% pagant una meitat en efectiu, que equival a 51 milions, i una altra meitat donant a Reig el 2,5% de Colonial, amb accions de l’ampliació de capital. Així Colonial augmentarà la seva participació a SFL fins a un 57,5%.
Respecte a la possibilitat que els fons d’inversió de Qatar convertissin la seva participació a SFL en accions de Colonial, el conseller delegat de la immobiliària, Pere Viñolas, ha reconegut que hi va haver converses, però actualment estan “suspeses”. L’operació comportaria per a SFL perdre els avantatges fiscals, en superar el límit del 60% en filial francesa. L’anunci fet ahir no requerirà noves línies de finançament, sinó que es farà amb recursos de caixa i línies de crèdit ja disponibles, si bé suposarà un increment del deute consolidat de Colonial d’uns 111 milions i quedarà en un volum total de 3.000 milions.
Un cop acabada l’ampliació de capital, el Grupo Villar Mir continuarà com a primer accionista, amb un 13%, seguit de Qatar Investment Authority (11,7%), Amura Capital (6,3%), Aquila LTD (6,1%) i Reig (2,5%), i el 52,3% serà free float, capital flotant.
