Grifols fa un pas més per créixer i compra la unitat de diagnòstic de Novartis

BarcelonaLa multinacional catalana Grifols, el tercer productor mundial de medicaments biològics derivats del plasma, ha anunciat aquest matí que ha acordat la compra de part de la unitat de diagnòstic de la companyia suïssa Novartis per un import de 1.675 milions de dòlars (1.240 milions d'euros).

En un comunicat, Grifols ha precisat que entre els actius adquirits s'inclouen productes i tecnologia de diagnòstic 'in vitro' per a medicina transfusional i immunologia, una planta de producció als Estats Units i oficines comercials en aquest país, Suïssa i Hong-Kong.

Aquesta operació permetrà a Grifols augmentar "significativament" les seves vendes i l'ebitda −benefici brut d'explotació− en el primer any i accelerarà la seva estratègia de creixement basada a potenciar altres àrees de negoci complementàries a la de proteïnes plasmàtiques.Després de la compra, la divisió de serveis relacionats amb el diagnòstic de Grifols representarà ja més del 20% del seu volum total de negoci, davant el 4% actual, amb una facturació estimada de 1.000 milions de dòlars −uns 740 milions d'euros.

"L'activitat de diagnòstic que s'adquireix a Novartis, centrada a garantir la seguretat de les donacions de sang per a transfusions o per a la seva utilització en la producció de derivats plasmàtics, complementa i amplia la de Grifols", assenyala l'empresa cotitzada.

Concretament, Grifols ampliarà la seva cartera amb els productes de diagnòstic per a medicina transfusional i immunologia de Novartis, incloent-hi la seva tecnologia NAT (Anàlisis d'Amplificació de l'Àcid Nucleic), una de les més innovadores del mercat, instrumentació i equips analitzadors per a la realització de proves, software i reactius.

L'adquisició d'actius inclou així mateix patents, marques, llicències i drets comercials (royalties), així com la planta de producció d'Emeryville (Califòrnia, Estats Units) i oficines comercials als Estats Units, Suïssa i Hong Kong (per a l'àrea Àsia-Pacífic), entre altres.

El grup reforçarà d'aquesta manera la seva presència als Estats Units, on comptarà amb una xarxa comercial "molt sòlida i especialitzada". Per al president i conseller delegat de Grifols, Víctor Grifols, l'adquisició d'aquesta part de l'activitat del diagnòstic de Novartis suposa "un pas més" en el seu posicionament com competidor a nivell mundial en el camp del diagnòstic, una divisió de negoci en la qual la companyia catalana va entrar fa una dècada mitjançant la compra d'Alpha Therapeutic i, ja el 2011, amb l'adquisició de Talecris.

"El següent pas lògic era potenciar nostra divisió de diagnostic i durant els dos últims anys ens hem estat preparant per a això", remarca el màxim responsable de Grifols, que incorporarà els prop de 550 professionals de Novartis a la seva plantilla.

Grifols assegura que el finançament de l'operació "està completament assegurat" i que es realitzarà mitjançant un préstec pont de 1.500 milions de dòlars −uns 1.100 milions d'euros− subscrit íntegrament i a parts iguals per Nomura, BBVA i Morgan Stanley. L'acord, a més, no afectarà a la política de dividends i inversions de Grifols, que fins al juny d'aquest any ha guanyat 182,8 milions d'euros, un 36,9% més.

L'operació, en qualsevol cas, "incrementa moderadament el nivell d'endeutament de Grifols", si bé la companyia preveu "neutralitzar" aquest augment amb la més gran capacitat de generació de fluxos de caixa que espera. El deute financer net de Grifols a final del tercer trimestre se situava en uns 2.400 milions d'euros.

El tancament de l'operació està subjecte a les autoritzacions de les entitats reguladors i de competència, encara que s'espera que la compra pugui materialitzar-se en el primer semestre del 2014.

Grifols ha comptat en aquest procés amb l'assessorament legal d'Osborne Clarke i Proskauer Rose i el financer de Nomura.