BarcelonaLa companyia d’inspecció, assaig i certificació Applus+, amb seu a Catalunya, va protagonitzar ahir la jornada borsària començant a cotitzar. El preu de sortida de l’acció era de 14,50 euros i va tancar la sessió amb una pujada del 4,48%, fins a tancar a 15,15 euros. El primer preu que va marcar tan bon punt va començar a negociar-se al mercat continu, ahir al migdia, va ser de 15 euros per acció. Una col·locació que podria considerar-se un èxit. Applus+ és la quarta companyia que s’estrena al mercat borsari espanyol aquest any, aprofitant el bon moment que estan vivint els mercats. L’analista Javier Urones va dir a Europa Press que Applus+ havia entrat a la borsa “amb el peu dret”.
Al preu que va tancar l’acció, la companyia acabava el primer dia a la borsa amb una capitalització al voltant dels 2.015 milions d’euros. La companyia va rebre ordres de més de 200 inversors, per un valor total que representa “diverses vegades” la mida de l’oferta, segons van dir portaveus de la tecnològica especialitzada en certificacions. En concret es van adjudicar accions per valor de 1.100 milions d’euros, fet que suposa el 58,3% del capital social de la companyia.
Inversors de tot el món
El conseller delegat d’Applus+, Fernando Basabe, va dir que els compradors han estat 155 inversors institucionals d’una dotzena de països diferents. Al voltant d’un 55% de les accions que s’oferien van anar a parar a mans d’inversors del Regne Unit, un 23% a inversors d’altres països europeus, un 11% a inversors dels Estats Units, i un 10% a diversos països asiàtics. “L’acollida de la companyia no podia haver sigut millor -va dir Basabe-. [Els inversors] han reconegut el valor i les perspectives de futur, invertint i fent que la col·locació hagi sigut un èxit”.
Applus+, amb seu a Barcelona, és una de les companyies líders del sector al món, amb presència a 60 països. Actualment té com a accionista de referència Azul Finance, un vehicle del fons Carlyle. La sortida a la borsa té el suport de Morgan Stanley, que té en dipòsit un 10% de les accions, que són propietat d’Azul Finance. Morgan Stanley ha de sostenir el valor amb aquest paquet, lligat al denominat green shoe, que si l’acaba executant reduiria la participació de Carlyle i els seus socis del 57,6% al 47,6%.
Amb la sortida a la borsa, Applus+ ha aconseguit més capitalització que la que hauria tingut en cas d’acceptar alguna de les ofertes de compra que li van fer els fons d’inversió, que oferien uns 2.000 milions d’euros per tota la companyia, inclòs el deute.
Applus+ va facturar 1.600 milions d’euros l’any passat i va tenir un resultat operatiu, abans d’amortitzacions i depreciacions, de 200 milions. La companyia té 19.000 empleats i està present als cinc continents, amb negocis com ITV, laboratoris d’assaig i certificació.