Wallbox refinança el seu deute deute de 169 milions d'euros
Ampliarà capital i la Generalitat entrarà a la companyia com a accionista
BarcelonaWallbox, la companyia catalana de sistemes de recàrrega de cotxe elèctric, ha tancat l'acord per a la reestructuració del deute per un import de 169,5 milions d'euros amb els creditors principals, que representen més del 83% del deute financer de l'empresa, així com els accionistes principals i els inversors institucionals, a través d'una ampliació de capital. Una ampliació en què la Generalitat entrarà a la companyia com a accionista.
El pacte està subjecte a la signatura de la documentació corresponent, prevista per al 8 d'abril, així com a la seva aprovació judicial i el compliment de les condicions habituals. L'empresa ha explicat que aquest procés pretén estabilitzar la seva estructura de capital, garantir prou liquiditat per executar el pla de negoci i ajustar millor les futures obligacions de deute a la generació d'efectiu prevista.
L'acord aconseguit amb Banco Santander, BBVA, CaixaBank i altres entitats creditícies crea un nou acord marc, que inclou venciments, perfils d'amortització i condicions d'interès revisats. Així, el deute existent s'estructurarà amb un préstec marc de 57,6 milions amb venciment el desembre del 2030, i l'amortització s'iniciarà el tercer trimestre d'aquest any amb un perfil progressiu. A més, es crea un instrument bullet (una modalitat de finançament on el capital principal es torna en un únic pagament al venciment del termini, mentre que durant la vida del préstec s'abonen únicament els interessos) de 69,1 milions d'euros, també amb venciment el desembre del 2030, amb interessos de pagament en espècie capitalitzables i reemborsables al venciment.
També s'ha pactat un acord marc de capital circulant per un import aproximat de 42,8 milions d'euros, que conserva les característiques clau del seu finançament dins una estructura sindicada amb venciment el 31 de desembre del 2030.
Ampliació de capital
El pla de reestructuració també preveu una ampliació de capital de 10,65 milions d'euros i un nou finançament de fins a 12,5 milions per part dels bancs participants. En concret, els accionistes estratègics –Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo (Iberdrola), AM Gestión, Consilium, Mingkiri i el conseller delegat de l'empresa, Enric Asunción– aportaran una injecció de 5,65 milions, als quals se sumaran 5 milions més per part de la Generalitat, a través de l'Ifem (Instruments Financers per a Empreses Innovadores).
El finançament de 12,5 milions serà aportat pels bancs participants per tal de donar suport al capital circulant de l'empresa i optimitzar la gestió de tresoreria, amb el 50 % de la línia de crèdit garantida per una agència de crèdit a l'exportació.
El conseller delegat, Enric Asunción, ha celebrat que l'acord reforça la posició financera de Wallbox i "posa les bases per iniciar una nova etapa" centrada a millorar els resultats operatius i consolidar el negoci als principals mercats".