El fons Carlyle contracta el Santander i Morgan Stanley com a assessors per vendre's Codorníu

BarcelonaEl fons d'inversió nord-americà Carlyle ha contractat els bancs Santander i Morgan Stanley perquè l'assessorin en el procés de venda del grup vitivinícola Raventós Codorníu, del qual controla un 68% del capital, segons ha informat aquest dilluns Expansión i ha confirmat l'ARA.

La companyia inversora, que a Espanya està liderada per Mario Pardo, va decidir fa aproximadament mig any obrir el procés per desprendre's de la seva participació en l'accionariat de Codorníu, tot i que avui encara està en els primers estadis. A partir de l'estiu, es preveu que el procés s'acceleri fins a tancar un acord per a la venda l'any vinent.

Carlyle va adquirir la coneguda cavista catalana el 2018, quan la va valorar en uns 390 milions d'euros. Aquell mateix any, el principal competidor de Codorníu en el mercat del cava, el grup Freixenet, va ser adquirit per Henkell, el principal productor de vins escumosos del món i filial de la multinacional alimentària alemanya Geschwister Oetker. En aquest sentit, Carlyle podria optar per trobar un comprador industrial d'un perfil similar al de Henkell o que operi en un sector complementari del mercat de begudes alcohòliques (com ara cerveseres o empreses d'espirituosos), segons Expansión.

Més beneficis abans de la venda

Per tal d'afavorir la venda, els últims anys Codorníu ha presentat bones dades de beneficis, cosa que espera repetir aquest 2025. Quan falten dues setmanes per tancar l'any fiscal, "les perspectives són positives", ha assenyalat aquest mateix dilluns el conseller delegat de la cavista, Sergio Fuster, en un acte a Barcelona. L'empresa espera tancar l'exercici amb un increment dels beneficis de dues xifres, tal com ja va fer el 2024 (aleshores l'increment va ser del 15%).

"L'augment de quota de mercat que hem mantingut mundialment ens ha fet prendre més participació en el mercat de vins i caves, que és on competim nosaltres a escala internacional", ha afegit Fuster. El directiu ha assegurat que l'empresa viu una simbiosi entre el private equity i la família" que "funciona a la perfecció". En aquest sentit, el 32% del capital que no està en mans de Carlyle està repartit en uns 200 accionistes membres de la família fundadora.

El grup cavista amb seu operativa a Sant Sadurní d'Anoia —la seu social encara és a Haro, a la Rioja, des de la celebració del referèndum d'independència del 2017— va ser fundat el 1550 i es va mantenir sota control familiar fins a la seva venda ara fa set anys.