Service Point Solutions busca un soci per reduir el deute en 40 milions
L'empresa de reprografia digital concentrarà a Barcelona els serveis de suport a les 200 tendes i centres d'impressió repartides per tot Europa
BarcelonaService Point Solutions (SPS) ha iniciat contactes amb fons d'inversió i societats de capital risc per incorporar a l'accionariat un nou soci per refinançar fins a 40 milions del deute total de 95 milions que manté a llarg termini. El president de l'empresa especialitzada en impressió i gestió documental, José Manuel Arrojo, ha explicat aquest divendres, abans de la junta d'accionistes, que la intenció per reestructurar part del deute passa per "la firma d'un nou préstec amb algun element convertible", que es podria formalitzar després de l'estiu.
SPS va firmar el desembre passat una reestructuració del nivell d'endeutament que va consistir en un nou venciment a pagar el desembre del 2015 de 70 milions i 25 milions de bons convertibles en accions. Arrojo ha afirmat que l'entrada del nou soci hauria de permetre reduir el percentatge de deute de 3,5 vegades sobre l'ebitda (benefici abans d'impostos i amortitzacions) a 1,5 vegades (la mitjana del sector).
La companyia de reprografia digital ha preparat un pla de reordenació per estalviar 11 milions. El grup vol reduir de 80 a 20 el nombre de centres d'impressió propis que manté als vuit països on opera (Espanya, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Suècia, Noruega, Estats Units i el Regne Unit). Dins aquest pla, està previst centralitzar a Barcelona els serveis de suport als centres d'impressió. Tot aquest procés implicarà un ajust de les 1.870 persones de la plantilla, que Arrojo no ha volgut xifrar.