Abengoa vol evitar el concurs amb l'aval majoritari dels creditors
La companyia de renovables demana més marge al jutge després d'un preacord al qual s'han sumat el 75% dels creditors
BarcelonaAbengoa ha convençut la majoria dels creditors i evitarà entrar en concurs de creditors després de quatre mesos en preconcurs negociant la seva viabilitat. El 75,04% dels creditors financers han dit que sí a una pròrroga de les negociacions de reestructuració del deute que ara el jutge haurà d'avalar.
El contracte de 'standstill' proposa als creditors s'ha enviat aquest dilluns al jutjat mercantil 2 de Sevilla, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el magistrat haurà d'aprovar aquesta pròrroga. En els propers dies, s'hi podran sumar més creditors i augmentar aquest percentatge del 75%, que ja supera el mínim del 60% que estableix la llei concursal.
Abengoa ha destacat que aquest és un pas clau en el seu procés de reestructuració perquè permet dur a terme el pla de viabilitat econòmica i reprendre el negoci ben aviat. L'empresa sosté que ja treballa en els termes del seu redimensionament que ha d'encarrilar el creixement i la tornada a beneficis prevista per al 2017. Fa uns dies ja va anunciar un acord amb bancs i bonistes per recapitalitzar el grup.
Aquest dilluns era la data límit en què acabava el període de preconcurs que permet la llei i amb aquest preacord, si el jutge hi dóna llum verda, l'empresa guanya temps per seguir avançant en la negociació. Un cop s'assoleixi l'acord amb la majoria dels creditors els propers mesos, serà la junta d'accionistes d'Abengoa qui tindrà l'última paraula per aprovar-ne els termes.
La companyia de renovables va demanar el preconcurs de creditors el novembre de l'any passat, asfixiada per l'endeutament. Això la va convertir en la companyia més gran que mai havia fet preconcurs a Espanya.
Nova Abengoa
La companyia té ara l'obligació que l'acord de reestructuració prosperi amb la benedicció de més del 75% de la massa creditora. Ja té el suport explítcit de fons d'inversió i, segons el preacord inicial, la partipació dels actuals accionistes quedarà reduïda al 5% amb possibilitat que la puguin incrementar fins al 10%, segons l'agència Europa Press.
L'acord inclou una injecció d'entre 1.500 i 1.800 milions d'euros en els propers cinc anys per garantir que la Nova Abengoa tiri endavant. Les entitats que finançaran l'esmentat préstec, garantit amb determinats actius, incloent-hi accions lliures d'Atlàntica Yield, tindran dret a rebre un 55% del capital social de l'empresa.
Pel que fa als actuals creditors de l'empresa, tindran un 30% de pes en la Nova Abengoa, després de patir una quitança del 70%. En aquest grup figura el grup dels bancs implicats en les negociacions, inicialment conegut com a G-7, a més dels bonistes. El Santander és el primer creditor de l'empresa de renovables, amb més de 1.500 milions atrapats a Abengoa.
La pròrroga sol·licitada al jutge arriba tot just una setmana després que Abengoa subscrivís un préstec de 137 milions d'euros amb un grup de bonistes que permetrà cobrir les seves necessitats de liquiditat més immediates, com ara les relacionades amb el pagament de les nòmines i als proveïdors.
