Slim salva 'in extremis' Koplowitz i serà el primer accionista de FCC

MadridFCC ha acordat llançar l'ampliació de capital de 1.000 milions d'euros amb la qual l'empresari mexicà Carlos Slim es convertirà en soci de referència del grup, que a més amb l'operació es recapitalitzarà i reduirà el seu deute per iniciar el 2015 una nova etapa de creixement. L'ampliació de capital es posa en marxa després que la fins ara accionista de referència de FCC, Esther Koplowitz, hagi tancat la nit de dimecres a dijous un acord amb el magnat mexicà.

Amb l'acord, Slim prendrà una participació del 25,63% del capital social de FCC i en serà el soci de referència, mentre que Esther Koplowitz diluirà la seva actual participació del 50,1% al 22,43%, segons ha informat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En virtut de l'acord, Carlos Slim comprarà els drets de subscripció d'accions que corresponen a Koplowitz en l'ampliació de capital de 1.000 milions que farà la constructora, cosa que suposarà una inversió de 650 milions d'euros. Amb aquests diners Esther Koplowitz podrà pagar els interessos del seu deute personal amb Bankia i BBVA, que puja a uns 1.000 milions d'euros. Tant l'empresari mexicà com Esther Koplowiz tindran quatre llocs en el consell d'administració de FCC.

Un cop tancat l'acord –Koplowitz havia negociat abans amb el magnat George Soros però les converses es van trencar en l'últim moment– la companyia de construcció i serveis ha acordat a la reunió del seu consell celebrada aquest dijous posar en marxa l'ampliació de capital de 1.000 milions d'euros.

Aquesta ampliació permetrà a Slim entrar en la constructora i, a més, el grup podrà refinançar el seu deute amb aquests diners. El grup emetrà 133,26 milions de noves accions, i el preu de subscripció serà de 7,5 euros per títol.

Aquest import és un 50% inferior respecte al preu de 15,305 euros al qual les accions de la constructora van concloure la jornada de borsa d'aquest dimecres.

Els accionistes de l'empresa tindran dret a obtenir 1,048 noves accions per cada una que tinguin actualment, això és, podran aconseguir 43 títols per cada 41 que ja posseeixin.

Amb aquesta ampliació, FCC busca retallar el seu endeutament per culminar el seu pla de desinversió d'actius i de sanejament i poder iniciar el 2015 una nova etapa de creixement amb un nou pla estratègic. En concret, la companyia destinarà el gruix del capital que capti amb l'operació a amortitzar gran part d'un préstec de 1.390 milions d'euros que li suposa un elevat i creixent tipus d'interès (de l'11% que de mica en mica s'elevarà al 16%), i que el 2018 dóna dret a la banca creditora a recapitalitzar-lo.