Wallbox acorda refinançar deute per 170 M€ fins al 2030 i una injecció de capital de 22,5 M€

BarcelonaWallbox ha acordat amb els principals bancs de la companyia, Banco Santander, BBVA i CaixaBank, que representen un 65% del seu deute financer net, el refinançament de 170 milions d'euros de passiu. El fabricant català de carregadors per a vehicles elèctrics també ha acordat una injecció de capital de 22,5 milions d'euros a través de 12,5 milions de noves línies de crèdit i una ampliació de capital de 10 milions per part d'accionistes com Inversiones Financieras Perseo (Iberdrola), Orilla Asset Management, AM Gestió, Consilium i Mingkiri.

En un comunicat aquest dilluns, la companyia amb seu a Barcelona ha informat que refinançarà el seu deute a través d'una nova estructura de finançament sindicada que inclou la revisió de venciments, esquemes d'amortització i interessos. "Aquesta estructura ha estat dissenyada per reforçar la liquiditat i consolidar una base de capital més sòlida i sostenible per als pròxims anys", ha explicat Wallbox. El seu conseller delegat, Enric Asunción, ha dit que es tracta d'un acord "clau" per reforçar la seva posició financera.

Aquest moviment financer arriba després que l'empresa tanqués el tercer trimestre de l'any amb unes pèrdues de 20,8 milions d'euros, un 51% menys que el mateix període de l'any passat. Va ingressar 35,5 milions d'euros, un 2% més que en el mateix trimestre de l'any anterior, cosa que Asunción va qualificar de resultats "mixtos" perquè els ingressos se situaven per sota del previst però es van superar les previsions de marge brut, eficiència i millora.

Tres paquets diferents

Els 170 milions de refinançaments es divideixen en tres paquets. El primer són 55 milions d'euros en préstecs bilaterals –que té amb un sol banc–, que es transformaran en un nou préstec sindicat a llarg termini –amb un conjunt de bancs–, amb venciment el desembre del 2030, l'amortització del qual començarà el tercer trimestre del 2026, amb pagaments trimestrals inicials reduïts i un creixement gradual fins al 2030. És a dir, pagarà menys al principi i després més. El segon paquet és la creació d'un instrument bullet de 63 milions d'euros, que consisteix a pagar tot el capital al final sense amortització gradual. El venciment serà el desembre del 2030 i generarà interessos PIK –és a dir, no es pagaran sinó que s'afegiran al capital–. L'últim paquet és la reestructuració de les actuals línies de circulant –préstecs a curt termini– en una nova línia sindicada –és a dir, repartida en diferents bancs– de 52 milions d'euros, amb venciment el desembre del 2028.

Aquesta quantia més les negociacions que la companyia manté obertes amb els altres creditors en el marc dels acords de finançament està previst que cobreixin aproximadament el 85% del total del deute financer actual de la companyia de carregadors per a vehicles elèctrics.