Banc Sabadell formalitza l'oferta pel britànic TSB per quasi 2.400 milions

BarcelonaBanc Sabadell ha acordat formalitzar aquest divendres l'oferta de compra per TSB Banking Group, valorada en aproximadament 1.700 milions de lliures esterlines (2.357 milions d'euros), de manera que s'inicia el corresponent període d'acceptació de la mateixa per part dels accionistes de l'entitat britànica.

Així ho ha comunicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el banc presidit per Josep Oliu que ampliarà capital en 1.600 milions d'euros per finançar aquesta operació.

El consell d'administració del Sabadell va aprovar el passat mes de març per unanimitat presentar una oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group a un preu de 340 penics per acció en efectiu. El banc català ha subratllat que l'oferta compta amb el suport del consell d'administració de TSB que ha recomanat la seva acceptació als seus accionistes.

Així mateix, en el marc de l'oferta, Banc Sabadell i Lloyd's han arribat a un acord pel qual l'entitat catalana adquireix quasi 50 milions d'accions de TSB, representatives d'aproximadament un 9,99% del seu capital social, i Lloyd's ha atorgat un compromís irrevocable d'acceptar l'oferta pel que fa a la resta d'accions de TSB de les que és titular (en l'actualitat 40,01% aproximadament).

A més, Lloyd's ha atorgat a Banc Sabadell una opció per adquirir fins a un màxim de 100 milions d'accions de TSB de les quals és titular, representatives d'un 20% del capital social de TSB.

El Sabadell ha explicat que l'oferta serà finançada serà mitjançant tresoreria i recursos equivalents a la tresoreria existents. L'entitat ha subratllat que l'augment de capital dinerari íntegrament assegurat està destinat a generar uns recursos bruts d'aproximadament 1.600 milions d'euros, sent aquests recursos utilitzats per mantenir la ràtio de Capital Ordinari Tier 1 després de l'execució de l'oferta.

Segons l'entitat, l'augment de capital no estarà vinculat a la realització o l'èxit de l'oferta pública d'adquisició d'accions de TSB Banking Group i, per tant, els recursos provinents de l'emissió es poden destinar a qualsevol altra operació corporativa o altres fins corporatius generals del Sabadell.