Abengoa acorda amb els creditors un pla de salvació

MadridPas de gegant a Abengoa per tancar el seu culebró. L’empresa andalusa d’energies renovables va anunciar ahir un acord amb els seus principals bancs i bonistes, integrats en l’anomenat G7, pel qual aquests creditors injectaran entre 1.500 i 1.800 milions d’euros a la companyia, entre refinançaments i nou deute, a canvi del control de la societat. Segons va informar ahir l’empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, dimarts a la nit els responsables de l’empresa en concurs van acordar aquest punt amb aquests creditors, que tenen un 40% del passiu, però ara n’hauran de convèncer d’altres perquè la llei obliga que l’acord de refinançament en un preconcurs el subscrigui com a mínim el 75% de la massa creditora. El jutge va donar fins al 28 de març a Abengoa per presentar aquest pla, així que li queden 17 dies per aconseguir ampliar l’acord.

El G7 està format per Santander, CaixaBank, Popular, Bankia, HSBC, Crédit Agricole i originalment el Sabadell, tot i que el banc català ha venut als bonistes els 75 milions de deute que tenia per no assumir més riscos. Aquests creditors controlaran Nueva Abengoa, una societat que es crearà amb un capital de 2.200 milions. Els signants de l’acord hi aportaran 1.200 milions, i ara Abengoa haurà de convèncer la resta de creditors, tot i que els bonistes s’han compromès a completar l’operació si no s’arriba a la xifra marcada com a objectiu. A canvi d’aquesta aportació, els creditors de l’acord controlaran el 55% de la nova societat i tindran dret a un 40% més a canvi de la capitalització del deute actual. És a dir, controlaran el 95% d’Abengoa, mentre que els actuals accionistes veuran disminuït el seu control al 5% de les accions -un 2% és de la família Benjumea.

A més dels 1.200 milions, els creditors s’han compromès a refinançar diversos crèdits per donar oxigen a la companyia, cosa que suposarà completar els 1.800 milions que hi injectaran.